駕培大變局“五大特征”

　　去年，根據中國道路運輸協會駕培分會安排，我們赴內蒙古、江西、湖南、浙江、安徽、陜西等八省走訪調研，先后與200多名駕校校長、行業協會和培訓考試主管部門負責人座談交流。在深入調研的基礎上，撰寫《中國駕培行業調研報告》，呈報交通運輸部和公安部主管部門?！秷蟾妗吩诳隙ǜ母锍煽兊耐瑫r，深刻分析放管脫節、產能過剩、無序競爭、教練員失管、創新瓶頸制約等8個突出問題，提出去產能、強監管、優環境、惠民生、保主體、促創新等8條有價值的政策建議，推進駕培改革向縱深發展。隨后，參與主編《中國駕培行業調研報告》一書。該書凝聚了行業協會和品牌駕校負責人、業內專家的心血和智慧，接地氣、講真話，從駕培改革、區域調研、政策建議、行業走勢、數智駕培、品牌創建、隊伍建設、駕校運營、整合提升等不同側面，全景式展現行業新氣象，生動介紹各地創造的新模式、新經驗，直面問題和困難，研究切實可行的對策措施，對于推進駕培改革、引導有序發展、幫助駕校脫困，具有較高的參考價值。

　　我們在調研中看到，駕培大變局正在加速演進。政策調整是大變局的關鍵，新一輪科技革命和產業變革是大變局的動力，新冠疫情沖擊是加劇大變局演進的催化劑，駕培業進入動蕩變革期是大變局的基本特征。具體有“五大特征”：

　　一、“放”是駕培大變局的政策導向。回顧十幾年來行業政策法規變化可以看出，其走向一直沿著“放”的路線調整演進。從省級審批駕校到權力下移縣級審批，從“先證后照”到證照分離，從規劃發展到市場調節，從駕校許可到備案，駕培市場開放的步子越邁越大，政府這只“看得見的手”越來越放手。特別是2015年駕培改革，將駕校發展完全交給市場，一方面擴大了市場主體增長空間，一方面造成培訓能力嚴重過剩。截止2020年，我國擁有駕校20002所，教練車794267輛，年培訓能力高達6350萬人。而年培訓量只有2500萬人左右，并呈逐年下降趨勢。培訓能力是培訓需求2.54倍。全行業產能利用率不足40%。2020年單車培訓量只有28人，為12年來的最低水平。駕培市場全面放開后，產能過剩導致惡性競爭，許多地方監管軟弱無力，出現“一放就亂”的現象。學時監管流于形式，非法培訓泛濫成災，“價格戰”烽煙四起。駕校許可改備案，是又一次重大法規調整，給駕校和行業管理提出新的挑戰。駕校在改革“陣痛”中艱難奮進。管理部門感到力不從心，“管理缺抓手，治亂缺信心”。

　　二、兩年多來的新冠疫情大流行，是駕培大變局的催化劑。疫情使本就孱弱的駕校雪上加霜，陷入“生存難”的困境，行業虧損面達到60%以上。2020年全國新領證駕駛人2231萬人，與疫前2019年相比下降24.19%。尤其是人口輸入型地區受疫情影響嚴重，招生量下降30%—40%。疫情及其造成的行業衰退強化了“內卷”傾向，“黑天鵝”“灰犀牛”事件發生的概率大大增加。

　　三、“穩”是駕培大變局的基本面。疫情雖然對駕培帶來一定的影響，但市場需求穩健復蘇的基本面沒有改變。我省前兩年培訓量均超200萬人，與疫前相比基本持平。從全局看，我國對疫情實施嚴密管控，連續兩年保持經濟正增長，為駕培穩固增長創造了良好的大環境。從長遠看，未來10多年依然有每年超過2000萬駕駛人的增長空間。截止2021年6月，我國駕駛證滲透率為34%。與美、英、德、日等發達國家駕駛人滲透率65%以上相比，我國仍有4—5億人的駕培需求，足夠駕校培訓15—20年時間。由此可見，駕培業發展潛力大，韌性強。

　　四、分化與整合重構駕培大變局。激烈競爭加劇行業分化，呈現“三分天下”的市場格局。這一格局“兩頭小、中間大”。一頭是第一方陣：少數大而強的駕校，兼具訓考一體和品牌效應兩大優勢，招生量、考試合格率、經營效益在本地區處于領先地位。大品牌駕?？鐓^、縣布局，形成優勢駕培集群，雄居市場高地。這一方陣的駕校約占10%左右；一頭是小而弱的駕校，靠減員減車降價參與低成本競爭，掙個三瓜兩棗，談不上質量和服務，撐不了多長時間，因車輛報廢、場地缺失、入不敷出等退出市場，現已退市的約占駕?？偭?0%。還有一大部分駕校屬于中間派”，不上不下，勉強維持，吃不飽也餓不死。隨著競爭加劇進一步分化，要么進，跨入第一方陣；要么退，逐步淘汰出局。競爭與分化變本加厲，倒逼駕校由各自為戰走向抱團求生，進而在迷霧中開啟重構的希望。浙江舟山、樂清、安徽黃山等市駕校開創區域資產重組先河，實行市場化整合，公司化經營，走出一條合作共贏之路。過剩產能加速剝離，“價格戰”偃旗息鼓，質量效益明顯提高，市場環境由亂變治，行業轉型邁出新的步伐。

　　五、“新”是駕培大變局的主動力。新舊動能有序轉換，發展空間不斷拓展。差異培訓細分市場，私人定制成為時尚。尤其是大量依靠科技創新的新模式、新業態快速崛起，傳統駕培得到革命性重塑。線上招生授課，網上約訓約考，“機器換人”的智能培訓，隨處可見的“掃一掃”…互聯網、大數據、人工智能已經滲透到培訓管理的各個環節各個場景，在方便人民群眾學車的同時，也提升了培訓效率，帶來大量的有效供給和消費需求，推動發展方式、行業結構和培訓服務樣式發生深刻變化，為駕培業高質量發展注入新的活力。

　　當下，疫情多發散發導致駕培市場復蘇走弱，駕校經營風險加劇，全行業面臨空前挑戰。駕校要堅定信心，激流勇進。要加大政策助力，保主體、穩增長。要增強改革政策的執行力，真正做到政策直達，惠企利民，讓駕校和學車群眾都有獲得感。（中國道路運輸協會駕培分會專家組組長　王傳倫）